アトランタの裕福な地域から女性が誘拐され、BAUは手がかりを探しに聞き込みを開始する。
カリーにホテルの部屋を追い出され、酔った勢いでイジーと一夜を共にしたジョージ。ひどい二日酔いで迎えた翌日、運悪くカリーの父親との初顔合わせが待ち受ける。
ルイス･セイヤーの絵画が盗難。その後、世界各地で盗まれた絵画が次々に発見されるが、全て偽造。実はその犯行はニールの手口を模倣したもので、ピーターたちは本物は国内にあると睨む。絵の偽造に関わった女子学生が大学で犯罪学の講義を受けていることから、事件の裏に担当教授であるオズワルドがいると目星をつけたニールは大学へ。その一方で、飛行機の爆破事件がらみで当局から追われているアレックスから助けを求められる。
エイドリアンとバーバラは大事な顧客についての耐えがたい現実を突きつけられる。ルッカはダイアンの助手として務める案件で、州検事の期待の星、コリン･モレロ (ジャスティン･バーサ) と出会ってしまう。一方マイアは刑務所にいる父親を訪ねる。
ルッカはアメリカ大統領に関連する著作権侵害案件で、テレビ作家兼プロデューサーを弁護する。マイク･クレスティーバは“レディック&ボーズマン&コルスタッド”に攻撃をしかける。ゲスト出演キャリー･プレストン、マシュー･ペリー、ジョン･ベンジャミン･ヒッキー。
