マイケル・ボートマン

ルイス･セイヤーの絵画が盗難。その後、世界各地で盗まれた絵画が次々に発見されるが、全て偽造。実はその犯行はニールの手口を模倣したもので、ピーターたちは本物は国内にあると睨む。絵の偽造に関わった女子学生が大学で犯罪学の講義を受けていることから、事件の裏に担当教授であるオズワルドがいると目星をつけたニールは大学へ。その一方で、飛行機の爆破事件がらみで当局から追われているアレックスから助けを求められる。

アトランタの裕福な地域から女性が誘拐され、BAUは手がかりを探しに聞き込みを開始する。

カリーにホテルの部屋を追い出され、酔った勢いでイジーと一夜を共にしたジョージ。ひどい二日酔いで迎えた翌日、運悪くカリーの父親との初顔合わせが待ち受ける。

Wマガジンのインターンが決まったブレアは有頂天。しかしダンもまた憧れのポジションを確保したことを知ると、その喜びもたちまちしぼんでしまう。ラッセル・ソープと娘のレイナがアッパー・イースト・サイドに帰ってきた今、ようやくチャックは理想の相手と巡り会えたかもしれない。一方ネイトは、父親の再就職に関して、気がかりな知らせを受け取る。

いよいよバス産業を乗っ取ろうとするラッセル・ソープに対し、父親が遺した会社を救うため、チャックは一矢報いようとする。一方ブレアはWマガジンで、成功すれば昇進が望める難しい仕事に取り組み、セリーナはベンへの思いに苦悩する。

チャックの父親の旧友ラッセル・ソープが、我らがアッパー・イーストの住人に関係する用事を片付けるため、娘のレイナを連れてマンハッタンに戻ってくる。セリーナとチャックはリリーに対抗するために手を組み、ブレアは自分が将来CEOとなるには、やはり母親エレノアの力が欠かせないと悟る。一方ネイトは、父親ハワードが仮釈放の身であることを忘れ、いささか気が緩んでいるのではないかと心配する。