テキサスとオクラホマの州境の砂漠地帯にある墓地で、結合双生児の遺体が発見された。ラボの鑑定で、白骨遺体は巡業サーカス団でジャグリングをしていたジェニーとジュリーのものだと判明。サーカスの人間は結束が堅く決して部外者に心を開かないことを知り、ブレナンとブースは双生児の死についての情報を得るため、サーカス団に潜入捜査を試みる。
ラスベガスで撮影する映画の主役に抜擢され大喜びのジョーイ。だがベガスに到着した途端、数週間の撮影中止が決まり、ジョーイは撮影再開までカジノでバイトの日々。一方モニカは、目をいじられることを異常に嫌がるレイチェルに創意工夫かつ力づくの方法で目薬をさすことに成功する。
ラジオDJと海軍将校が生放送中に殺される。複数の容疑者が浮上し、捜査は混迷を極める。
連続殺人犯がオクラホマシティの住民を狙う。新たな犠牲者が出る前に犯人を見つけるため、クーパーと「レッドセル」チームが招集される。
若きバイオリニストが射殺される。ジェーンは北カリフォルニア交響楽団のメンバーにその殺人について質問する。一方、チョウは早熟な若いスリと偶然出会う。
