マイケル・ラーナー

「ファニー･ガール」のオーディションに向け、バーブラになりきり特訓していたレイチェルの前にシェルビーが現れる。フィンは教師になるべく大学に通い始めるが、なんとパックもやってきて、パーティに明け暮れる日々だった。

ブレインとサム、アーティもNYへ出てくる。ブレインはカートと暮らし始めるが、距離が近くなりすぎて関係がギクシャクし始める。モデルを目指してNYに来たサムだったが、仕事が１つもなく、数ヵ月たった今でもカートのロフトに居候して毎日ダラダラと過ごしていた。アーティはNYの暮らしにワクワクしていたが、なんと地下鉄で強盗に遭ってしまう。レイチェルはスポンサーから自分専用の車を贈られて、いつものように調子に乗る。

レイチェルは公演が2週間後に迫って通し稽古が始まり、大学との両立でますます忙しくなる。同時にNYADAでは、成績を左右する冬の批評会が始まり、カルメンの厳しい忠告を受けたレイチェルは、大きな決断をする。サムはメルセデスとヨリを戻そうとするが、メルセデスはある理由からどうしても踏み切れないでいた。街ではゲイが襲われる事件が発生していた。ある夜、襲撃現場を目撃したカートは被害者を助けようと立ち向かうが…。

レイチェルに、テレビ番組のオーディションを受けるチャンスが巡ってくる。しかし、ウソをついて「ファニー･ガール」の舞台を休んだことから大変な事態に。カートとブレインは、NYADAを訪れた社交界の名士ジューン･ドロウェイに歌を披露する。カートはジューンに憧れていたが、彼女が才能を見いだしたのはブレインの方だった。メルセデスはアルバムの収録がうまくいっておらず、リリースが危ぶまれるが、サンタナが窮地を救ってくれる。

試演も終わり、いよいよ公演が近づいて、レイチェルは今まで経験したこともないような不安を感じ、夢を見るほどになっていた。原因はブロガーや投稿サイトの一般人の批判コメントだ。カートに禁止されたにもかかわらず、公演初日の前夜、ネットを見てしまったレイチェルは、傷つき自信をなくして舞台に立てないと言い出す。応援に集まった仲間たちは何とか彼女を救おうとする。一方、ウィルと共に初めてニューヨークを訪れたスーは、ある男性に出会う。

アリシアはデジタル情報専門の弁護士スタックから飛び込みの依頼を受ける。スタックはデジタル通貨ビットコインの発明者の弁護士で、ビットコインが連邦法違反に当たるため発明者の素性を明かすようにと、財務省の連邦捜査官からつけ回されていた。