マイケル・レイモンド=ジェームズ

納屋にいた家族を殺されたハーシェルは行方をくらましてしまう。彼を捜しに出たリックの身を案じたローリはダリルに捜しに行くよう頼むが、彼に断られ、自ら街へ向かう。

リックが殺した2人の仲間が彼らを捜しに来た。仕方なく2人を殺したことを打ち明け和解を提案するが、銃撃戦が始まってしまう。

ライトマン・グループは、多重人格の女（ゲスト出演クリステンセン）が目撃者か殺人犯のどちらかかである殺人事件を調査する。他方、アメリカ合衆国大統領は、会社に最高裁判事候補の査問を行うよう求める。

白雪姫の娘エマが、ついに悪い女王レジーナの呪いを破った。ストーリーブルックに閉じ込められていた住人たちはおとぎの世界の記憶を取り戻す。喜ぶ白雪姫たちだが、なぜか元の世界には戻れない。住民たちは怒りにまかせレジーナのもとへ。一方、ゴールドは失われた魔法を密かに取り戻していた…。そのころおとぎの世界では、魔女マレフィセントの呪いで長い眠りについていたオーロラ姫が王子の愛のキスで目覚める。

巨人が持っている羅針盤を捜しに行くため、エマとキリアンが豆の木に登ることになる。豆の木の上にある巨人の国では、人間との戦いで巨人が死に絶え、たった一人だけ残っていた。キリアンはコーラからもらったと言う魔法の腕輪をエマにはめ、エマはムーランに「十時間経っても自分が戻らなかったら、豆の木を切り倒せ」と言って登っていく。

友達と夜出かけて自宅に戻った後に行方不明になった女性の車が、ハイウェイの脇に捨てられていたのが発見される。グリッソム、ソフィア、サラ、そしてグレッグが調査する。