マイケル・G・ハガーティ

モニカとレイチェルの部屋の下に住む、変わり者の老人ヘッケルスさんが突然死んでしまう。普段は嫌がらせばかりしていた彼だが、なんと2人に遺産を残したという遺言が。

クリスマス。フィービーは、かつて母親と自分を捨てて蒸発した実の父親の居場所をおばあちゃんから偶然に聞き、チャンドラーとジョーイを引き連れて会いに行くことに。しかし、家の前までは行くものの、なかなか会う勇気が出せず、そのまま帰ってくる。

モニカたちのお向かいのアパートに入居希望の、ロスの下見について来たフィービー。ふと窓の外を見たフィービーが目撃したのは、何とモニカとチャンドラーのベッドシーン! そこでフィービーはレイチェルと一緒に二人をからかおうと、チャンドラーへのお色気作戦を計画するが…。

アパートの管理人にレイチェルが泣かされたのを知ってジョーイは抗議に行くが、逆に立ち退きを言い渡されてしまう。困ったジョーイは何でもするから許してくれと懇願、渋々ダンスの練習台になる。フィービーは勤務先のマッサージ店で客とキスをしているところを運悪く店長に目撃され、クビに!

エミリーの帰国の日。ロスはエミリーに愛を告白するが、他に恋人がいると告げられてしまう。しかし、モニカにけしかけられて、ロスは急遽エミリーに会うためロンドンへ旅立つ! 妊娠中のフィービーは、検査の結果お腹の子は3つ子だと判明!

新婚旅行に出かけたモニカとチャンドラーは、行く先々で別の新婚カップルに「ハネムーン特典」を奪われやきもき。モニカたちの留守中、モニカのアパートに入りたくなったフィービーとジョーイだが、モニカたちから信用されておらず、合い鍵を没収されていた。管理人に開けさせようと、ガスもれだとウソをついて管理人を呼ぶが、結局ドアをぶち破られてしまい…。