キャメロットではエマを救うために折れたエクスカリバーと闇の王の短剣をつなげて鍛え直そうと、マーリンが指示を出す。フック達はアーサー王から折れたエクスカリバーを奪うためキャメロット城に侵入。一方マーリンはエマを連れて旅に出る。宿敵ニムエに立ち向かい、剣を鍛え直すための聖なるプロメテウスの炎を手に入れるためだ。若きマーリンが恋をした女性ニムエが現代のヒーロー達の人生を大きく変えようとしていた。