マゲイナ・トーヴァ

テキサスとオクラホマの州境の砂漠地帯にある墓地で、結合双生児の遺体が発見された。ラボの鑑定で、白骨遺体は巡業サーカス団でジャグリングをしていたジェニーとジュリーのものだと判明。サーカスの人間は結束が堅く決して部外者に心を開かないことを知り、ブレナンとブースは双生児の死についての情報を得るため、サーカス団に潜入捜査を試みる。

若きバイオリニストが射殺される。ジェーンは北カリフォルニア交響楽団のメンバーにその殺人について質問する。一方、チョウは早熟な若いスリと偶然出会う。

ワシントン地区を恐怖に陥れた連続レイプ犯を追っているFB捜査官ベン・レイノルズが、ライトマン・グループと組み、最も困難な事件に挑む。ライトマンは刑務所に潜入し、連続レイプ犯が模倣していそうな、有罪確定の病的な嘘つき、アンドリュー・ジェンキンスと友人になる。他方で、トーレスとローカーはジェンキンスのファンレターを探す。

ビビアンとバイオレットは、過去の事件と気味の悪いほどによく似た危機に陥る。ベンは過ちを清算するためにボストンに戻る。

アディソンは同僚をパーティーに招待するが、誰も返事をしてくれない。ヴァイオレットの元彼の妻が治療のためにクリニックを訪れ、クーパーは恋に悩む若い患者をカウンセリングする。サムは本の宣伝のため、テレビのモーニングショーに出演することになる。

強盗に襲われた後遺症で失語症に悩まされているマック。彼の友人のカーティス･スミスが放火による火災で殉職。容疑者として浮かんだのは刑期を終えたばかりの放火犯レナード･ブルックスだが突如失踪…。