アメリカから帰国したトムと娘は、再び伯爵家で暮らすことに。メアリーはブランカスター城で出会ったヘンリーと再会。積極的にアプローチされて戸惑う。カーソン夫妻の新婚旅行中、トーマスが代理で執事を務めることに。バクスターは警察からある依頼を受けるが尻込みする。妊娠を喜ぶアンナだが、突然腹痛に襲われて…。ある日、ロザムンドが知り合いを伯爵家に招待する。その中には元使用人が。懐かしい人の思い出がよみがえる。
イーディスはバーティーからのプロポーズに返事できずにいた。マリゴールドが実の娘であることを隠し続けることも辛く、打ち明けて破談になることも怖かった。そんななか、バーティーの雇い主の悲報が届き、彼の生活にも変化が…。ヘンリーに別れを告げたメアリーに、トムは自分の気持ちに素直になるように訴える。ホテル経営を始めたパットモアに災難が降りかかる。トーマスは転職先も決まらず、屋敷でも疎外感を強めていた。
メアリーはトムと一緒に、ヘンリーのレース車の試乗を見物。ヘンリーに心ひかれていくメアリーだったが…。イーディスはロンドンでバーティーと会う約束をする。病院統合の件で、バイオレットは旧知の保健大臣を味方につけようとする。バイオレットの侍女デンカーは、医師のクラークソンがコーラたち統合賛成派についたと知って腹を立てていた。伯爵家で保健大臣を招いての夕食会が開かれるが、そこで予期せぬ出来事が!
ライチョウ狩りの季節。ローズの義父シンダビー卿が、ノーサンバーランドのブランキャスター城を借り、クローリー家を招待する。しかし、卿の執事のブランソンに対する無礼な態度を見かね、メアリーとトーマスはある策を講じる。ダウントンに残った使用人を束ねるカーソンは、ヒューズと共同で家を買う計画を立てるが…。
マートン卿を訪ねたイザベルは、彼が悪性貧血を患っていることを知る。ロンドンでバーティーと再会したイーディスは再度プロポーズされ、今度は承諾。彼女は婚約発表の前にマリゴールドの件をバーティーの母に打ち明けるが…。一方、トーマスは新しい勤め先が決まり、ダウントンを去る。モールズリーは本格的に教師の道を進むことを決意。そんな中、カーソンは手の震えの症状に密かに悩んでいた…。
