アーンが恋人のヴァンと共にヘレンというドイツ村に行く。ドイツ系であるヴァンがその村で行われるファストナハトという祭りに参加するため、アーンが彼女に同伴したのだった。黒人がほとんどいない会場で疎外感を覚えるアーン。ヴァンや彼女の仲間とゲームに参加するものの、ルールが分からずただ戸惑うばかり。祭りで彼と一緒に踊りたいと考えるヴァンは、気乗りしないアーンを説得しようとするが、アーンはなかなか承諾しない。
エレナは、日々の生活の中に楽しさを取り戻そうとキャロラインを泳ぎに誘い、リアムを紹介しようとする。一方、エンゾを捜すためミスティック･フォールズに戻ってきたステファンは、エレナの奇妙な変化に気づき衝撃を受ける。そんな中、ジェレミーは、エレナの身を危険にさらす呪文を発見し、デイモンとボニーは、ある手掛かりから、自分たちと似たような者の存在を確信する。
今夜行動しないといけない。パジャマパーティーがあって、そこにペーパー・ボーイが来ると聞いた。
