マット・ゴットリーブ

腎臓移植のドナーが現れるまで4年かかると告げられたスーザン。そこへ偶然再会した高校の同級生モンローが、ドナーになると申し出て来る。素直に喜ぶスーザンだが、次第にモンローの秘めた想いに気づきはじめ…。リネットの母ステラは、遺言を書き直している再婚相手フランクのために、スカーボ一家と家族写真の撮影を強行。ところが撮影の最中にフランクの様子が急変する。

ホテルのオーナーでカジノ王と呼ばれる富豪リーの妻が、自宅で射殺される。家は最先端のスマートハウス仕様になっていたが、犯人はセキュリティを解除して侵入、広い邸宅内でも迷わず行動していた。夫婦仲は冷めていたらしく、リーが殺人容疑で逮捕される。

高層ビルでの謎の死。ロージーとヴィヤは、元子役スターの側近達を追う。一方、ロージーはドナがマジックシティ・ラボに関与した影響を感じ、ホーンストックからの衝撃的な事実が2人の関係を新たな段階へと高める。

爆弾を仕掛けた犯人に名指しで呼び出され、対峙することになったドンとチャーリー。それはエプス兄弟のみならず、FBIの捜査チームを大きく揺るがす事件へと発展していく。

ロブは保険金目当てに自宅の高級絨毯の窃盗をデューイに依頼。しかし彼は、デューイを射殺し、妻も殺害する。そして被害者を装って警察に通報。モンクはロブが犯人だと睨むが…。

このスパイ・ドラマの100話目では、ウィルがシドニーの宿敵アンナ・エスピノーサに拉致されたことがわかり、シドニーは産休を早めに切り上げる。