マディソン・マッキンレー

ピーターとダイアナが保管していたオルゴールに、ニールがアレックスから渡された天使の鍵を差し込むと、新たなメロディーがあった。ニールとモジーはアレックスが何かを知っているのではないかと睨む。ちょうどその頃、難破船の銀製品が匿名で売られており、アレックスの仕業であることから、ニールたちはFBIが捜査に乗り出すよう仕掛ける。一方、ピーターとダイアナは行方不明だったファウラーを発見、彼をおびき出そうと仕組む。

マシンが高齢のイカサマ賭博師の社会保障番号を提示する。リースとフィンチは真実解明のため、アトランティックシティに向かい一見何の変哲もない人生を送る捜査対象者、ルー･ミッチェルの裏の顔を徹底的に調べる。一方、カーターはニューヨークで同僚の汚職容疑を晴らそうと捜査を進め、HRの一員をもう少しで特定できるという所まで近づくが、そこに予想外の障害が立ちはだかる。

大学での新人いじめが死亡事件に発展し、ロックハート&ガードナー事務所は、大学側を訴えた両親の代理人を務める。アリシアとイーライは、ピーターと関係を持ったとする選挙スタッフの主張を覆そうとする。

マンハッタン、モーニングサイド･ハイツの大地主デビッド･モリスの息子ワイアットが、地下鉄で何者かに連れ去られる。デビッドと元妻のローリーは離婚していてワイアットの親権を法廷で争っていた。父親と息子の面会で球場に行く途中で事件が起きたためローリーは激怒する。