マデリーン・ジーマ

米国領土内で日本の自衛隊員が殺され、被害者の恋人が殺された日本での事件との関連性が浮かび上がる。無実の人が犯人にされる前に真犯人を突き止めようとチームが奔走する中、事態は外交危機へと発展。一方、ミリアス大佐はテナントに個人的な提案をする。

大学見学ツアー中のバスが転落し、乗っていた大勢の高校生と運転手がERに運び込まれる。なんとその運転手は、ベイリーの高校時代の同級生マーカスだった。

裕福なギャングが3人の若者を集めて、娘エミリーとの結婚と自分の財産を報酬とする探求に挑戦させる。挑んだ者たちが死に続け、ニックとハンクが捜査する。一方、アダリンドとニックが新居での生活に馴染もうと努力しているところへ思わぬ訪問者が現れ、平和は揺らぐ。

謎の集団「カーニバル」のリーダー、サミュエルが死んだ兄の復讐を果たそうと企んでいた。また、自分を殺した者へ復讐するためにトレイシーが生き返る。クレアは大学へ進学していた。復活させたネイサンの中でサイラーが目覚め、マットはサイラーの幻覚に悩まされるようになる。シーズン4プレミア前編。

ネイサンを取り戻すためにサイラーと戦うピーター。クレアとグレッチェンはカーニバルにやってくる。

サイラーの悪夢の中に閉じ込められたピーター。サミュエルは、ある恐ろしい計画を実行しようとしていた。