ニックとハンクはヴェッセンのギャングによる組織的な襲撃事件を捜査する。犯行により地元の店主が死に、モンローとロザリーの友人が拉致される。調べたところ襲撃事件があったのはポートランドだけではなかった。一方、トラブルはニックとアダリンドに、それまで何をしていたか説明する。レナード警部は政治の世界に足を踏み入れ、地元の候補者を支援する。
ニックたちは大がかりな待ち伏せ作戦と“ジュリエット”の驚きの復活に動揺し続けるが、彼女は以前の彼女ではなかった。激化するヴェッセンの襲撃事件を憂慮したモンローとロザリーは、ヴェッセン評議会に回答を求める。一方、トラブルはニックが求めていた真実につながる情報を伝える。