マニー・ペレス

ロンドンからニューヨークへと住まいを移した伝説的名探偵シャーロック･ホームズは薬物依存症から回復中で、現在ニューヨーク市警の顧問として働いている。そこへ、ホームズの父に雇われたジョーン･ワトソンがホームズの“付添い”として引っ越して来る。

不可思議な幻覚とひどい頭痛に悩むリードは、ひそかに病院で脳の検査を受ける。そんな中、フロリダ州マイアミのアラパタ地区で起きた儀式的連続殺人事件を調査するためBAUは現地に向かう。モーガンとリードは宗教に詳しい地元の大学教授であるウォーカー教授に意見を求めるが、現場に残された儀式の跡から教授は、“パロ･マヨンベ”という邪悪な宗教で、悪魔を呼ぶ道具ンガンガを作っている可能性を指摘する。

マシンの番号から、ある有望な若手医師メーガン･ティルマンが浮かび上がってくる。リースとフィンチは、彼女の待機時間と勤務時間後の行動を調べることに。仕事熱心であろうとも夜にはクラブに通い詰めていた彼女は、ついにある夜ベントンという男に近づかれるが…。

サラがメキシコで誘拐され、ファイブ･オーはカルテルから彼女を救うためメキシコへ向かう。

“保釈逃亡取締官”、通称“賞金稼ぎ”のトレントは、業者から借りた保釈金を返さないで逃亡した凶悪犯ランクフォードを捕まえて賞金を得るつもりが、人違いで罪なき市民を殴って意識を失わせたうえ病院に放置したとして逮捕、起訴される。元FBIでダニーの師匠でもあったトレントのため、ブルは代理を引き受けるか迷いながら訴追担当官である新米検事補コンウェイに司法取引を打診するも、年寄り扱いされて一蹴され、法廷で闘うことを決める。

爆破テロの容疑で逃亡中のブロディは、キャリーを知る謎の組織に捕らえられる。何度も命を狙われる中でブロディは、自分自身がますます絶望的な状況にあることを認識していた。一方、D.C.で入院中のキャリーはソールとの連絡が取れない状況の中、法律事務所の者だと名乗る謎の男から病院を出る手助けがしたいとの突然の相談を受ける。