マラヤ・リヴェラ・ドリュー

バイオレットはこの家のしきたりを知る。ラリーの過去の真実が明らかになる。コンスタンスは、警察から取り調べを受けることになる。

コンスタンスは、テイトの赤ん坊を自分の子として育てようとたくらむ。

「こんなに患者を待たせやがって。医者は何をやっているんだ?」けんか腰の男に手を焼くモリス。この厄介な患者はそれこそ厄介な障害を抱えていると主張しても、誰も取り合わない。だが彼の推測は正しかった。

海中で6人の男性の遺体が発見される。彼らはロープで繋がれて海に沈められていた。被害者たちは何者かに船を襲われた漁師と思われているが、チームが取り戻した漁船には他にも潜んでいた物が発見される。

クラウスは、彼を倒す企てが進んでいるという謎のメッセージに従って、昔住んでいたニューオーリンズに出向き、魔術師に導かれて元弟子であるマルセルに再会する。マルセルはカリスマ的ヴァンパイアで、ニューオーリンズで暮らす人間とヴァンパイアすべてを完全に支配している。一方、ミスティック･フォールズでは、デイモンとステファンがエレナのためにある計画を進める。

新米ママのアビーとサッカーパパのモリスがプライベートで親の顔を見せる一方、ERはケガ人でごった返していた。ニーラは傲慢な新しい上司、そしてガラントの悲しい思い出と闘う。