マリウス・スタン

高校の化学教師ウォルター･ホワイトは、第二子を妊娠中の妻スカイラーと、脳性麻痺の息子ウォルター･ジュニアと3人で平凡な暮らしを送っていた。しかしある日、医者から末期の肺ガンで余命2年だと宣告される。自分の死後、残される家族の為に金を稼いでおきたいと考えたウォルターは、これまで培った化学の知識を生かして、高純度のメタンフェタミンを精製することを思いつく。

ハンクとの食事会でゲイル殺人事件が話題に上がる。スカイラーはウォルターに新たな疑惑を抱き、家を出て行ってしまう。ウォルターは息子の機嫌を取るために高級車を購入してしまう。ジェシーはガスのボディガード的な役割をするようになり、ウォルターは心配する。

ガスの管理下でドラッグの製造を進めるウォルターだったが、いざという時のため護身用の銃を持ち歩くようになる。ジェシーは自宅で大勢の仲間たちとパーティーをしつつ、ラボに通いウォルターを手伝う。ウォルターとスカイラーは、ドラッグで得た金をどう扱うかを弁護士ソウルと相談する。スカイラーは洗車場の経営を真剣に考えるようになる。

ウォルターの義理の弟で元警察官のハンクは犯人との銃撃戦で傷を負い、下半身不随になって自宅ベッドで寝たきりである。妻マリーは家事と夫の世話で疲れきり、万引きをし警察に捕まる。ハンクの根回しでマリーは釈放されるが、ハンクは警察仲間からゲイル殺害事件の相談を受ける。スカイラーは思惑通りに洗車場を手に入れる。