アリシアは、ケイリーと内密に独立する計画を立てる中、有罪判決を受けた殺人犯の死刑執行を阻止することに集中する。一方、イーライは知事のオフィスのスタッフを集めるピーターをアシストする。
残虐な殺人鬼がマイアミ中を駆け巡るなか、ある警察官が事件に深入りしすぎないようホレイショが介入する。
ダニーの元相棒が殺人事件解決のために証拠をねつ造したことが発覚し、ダニーも検事局の調査員に問い詰められる。一方、急進的な反政府活動家が、公衆の面前で星条旗を燃やすと予告。フランクはそれも言論の自由として守られるべきと考え、対応に苦慮する。
クッキーはルシウスの遺産を築くプロジェクトを提案。親子でルシウスの曲をリメイクしドキュメンタリーを制作することに。ひとり蚊帳の外のアンドレは焦りを感じていた。
祖父がメキシコで亡くなったと聞き、１人悲しみにくれるジョージ・マイケル。しかし、祖父はモデルハウスの建設現場にある穴の中に隠れているだけだと知る。
