とんでもない事件が発生し、戸惑う『モード』編集部。ウィルミナとブラッドフォードの子どもを妊娠中のクリスティーナが何者かに階段から突き落とされたのだ。事件の解明にやってきた刑事とともに真相をつきとめようとするベティ。
疎遠になっているチャンドラーの父親 (キャスリーン･ターナー) を結婚式に招待したいモニカは、嫌がるチャンドラーを連れてラスベガスへ。チャンドラーの父親はヘレナ･ハンドバスケットという芸名でニューハーフショーに出演中だった。一方、モニカのポルシェに自分だけ乗ったことがないと知ったレイチェル。ロスに無理矢理運転させるが、スピード違反で警官に止められ…。
精神科病棟ブライヤークリフに、連続殺人鬼ブラッディ・フェイスが収容される。この癒しのための聖地の陰には、現実と狂気との見境がない恐ろしい悪が潜んでいる。
悪魔と対峙する司祭。アーデンの実験は、衝撃的な結末を迎える。キットはスレッドソンから、意外な人物と再会させられる。
精神科病棟ブライヤークリフに謎の少女が捨てられる。アーデンは悪魔の契約を結ぶ。ブラッディ・フェイスの誕生の秘密が明らかになる。
