マーク・ダネリ

地域の集会所を狙う連続放火犯を調査する。

ミード湖の漁師が湖から破損した片足を発見。身元はウェンディ･バーガーという女性であることが判明、グリッソムとキャサリンが捜査にあたる。一方、西ラスベガス大学の学生の首吊り死体が発見され、ニックとサラは学生寮へと向かう。さらにウォリックは、ギャンブルで作った借金の返済のために、判事からある条件を持ちかけられる。

チェンたちが散乱した現場から押収した箱は、正体不明のテクノロジーを内蔵したものだった。箱の内張りに使われていた合金から「モーメンタム研究所」との関係が浮かび上がる。研究所には霊体のルーシーたちがいた。彼女が魔術書「ダークホールド」を使ったことにより、数年前からそのような状況に陥っているらしい。一方、コールソンは新長官メイスに呼び出され、シールドの見学に来た下院議員の案内を命じられる…。