マーク・メトカーフ

高校２年生のバフィーは、サニーデール高校に転校する。そこで、新たなウォッチャーに出会い、真の運命から逃れることはできないと気づく。

バフィーのもとに現れたエンジェルという名の少年は、「収穫」を止めなければ、地獄の門が開き、マスターが自由の身になってしまうと警告する。

工場でのセクハラの原因になったとして、ラジオのDJが訴えられる。ジョンは、客に馬肉を食べさせたレストラン経営者を弁護する。

夢中だったエンジェルの本当の正体を知り、恐怖で凍りついたバフィー。彼に100年近くつきまとうジプシーの呪いの真相に迫る。

バフィーはバンパイア戦士の到着を待ちつつも、大事なデートのためにブロンズに出かけるが、葬儀場の襲撃事件に遭遇する。

ダンスパーティーが近づいたある日、ジャイルズは古書の中からマスターの手でスレイヤーが殺されることを予言する記述を見つける。