マーセデス・マクナブ

チームは雨のワシントン州へと飛び、失踪した女性たちが次々に死体となって現れているケースを調査する。

サムとディーンはルーシーというバンパイアを捕らえてアジトを白状させようとするが、彼女はクラブでディクソンという男に「最新のドラッグ」をもらっただけで、何も知らなかった。一方、バンパイア・ハンターのゴードンは、刑務所から逃亡してサムを追っていたが、ディクソンによって彼自身がバンパイアにされてしまう。

高校２年生のバフィーは、サニーデール高校に転校する。そこで、新たなウォッチャーに出会い、真の運命から逃れることはできないと気づく。

コーデリアが高校のミスコンテストへの出場に向けて準備する中、彼女の親友が見えない力によって次々と襲われる。

市長の就任を阻止しようとするバフィーの気をそらそうと、フェイスはエンジェルを毒の矢で撃つ。だが、毒を消すにはスレイヤーの血が必要となる。

アダムとの戦いを終え、疲れ切ったバフィー、ウィロー、ザンダー、ルパートは、夢の中で、謎の恐ろしい女とチーズ男に出会う。