ミシェル・クルジーク

深い信仰心から、かたくなに娘の手術を拒む父親に対し、娘の命を助けたいと説得を挑むデレクとメレディス。更にメレディスは、母親の驚くべき過去を知ることになる。

オアフ島では最近組織の抗争による凶悪犯罪が増えており、知事の肝いりでFBIの特別捜査班が設置された。リーダーはフィッシャー捜査官。張り切って赴任したが、直後自宅に爆弾が送りつけられ、妻と幼い娘共々殺害されてしまう。

こちらの世界のリンカーン･リーが、相棒のロバートと共に容疑者の男を追う。男はリー捜査官に捕えられるが、ロバートは別の男に殺害されてしまう。リー捜査官はロバートのそばにいた肌が透き通った男を目撃する。ロバートの顔も同様に透き通っていた。一方、オリビアがロバートの事件を捜査することになるのだが、リー捜査官は特別チームとしか所属を言わないオリビアに抵抗し…。

ヒルズデールのある家で、その家の主婦となったシェイプシフターが、やってきた男に研究のファイルのありかを聞こうとする。その後、肌の透けた女性の死体と拷問された男の死体が発見され、また、その家の名義が殺された女性カレンの離婚した夫で、かつてマッシブ･ダイナミックの研究員だったマルコム･トラス博士であることが分かった。

オリビアとリンカーンがマーフィー捜査官の電話の相手のもとへ行くと、そこにはシェイプシフターの生みの親であると主張する或る人物が待っており、リーダーのもとへ連れていくことを要求した。

事故死した殺し屋の夫婦の遺体が海外からNCISのもとに届く。2人に暗殺を依頼した人物を突き止めるために、トニーとジヴァは夫婦を装って高級ホテルに宿泊し、潜入捜査を行う。