休暇中、カタリナ台風の犠牲者の身元確認を手伝うためニューオーリンズにいたブレナンは、暴行を受けた後、ニューオーリンズのモーテルの洗面所で血まみれのまま目を覚ました。しかし彼女は何も覚えていない。事件を聞きつけたブースは彼女の失われた一日の足取りをたどるが、地元の医師の遺体が発見されると、ブレナンが第一容疑者にあげられる。捜査を続けるブレナンとブースは、ヴードゥー魔術の世界へと導かれる。
ファイブ･オーとDEAが殺人犯を追うが、その男が乗っていた飛行機には大量のヘロインが積まれておりジャングルに墜落していた。一方グローヴァーは、姪のシボーン (ニア･ホロウェイ) がハワイ大学バスケットボールチームのトライアウトを受けにやってきて、大興奮する。
非番のグローヴァーが息子ウィルを乗せて運転中、緊急手配中の車を発見。車は標識に衝突し停まっていたが、中に居たブラッドは自分自身に銃口を向けていた。グローヴァーが何とか落ちつかせようとし、ファイブ･オーと警察もやってくる。ブラッドは妻殺しの容疑者だった。
男性タクシー運転手が惨殺死体で見つかった。性器を切り取られ、めった刺しにされていた。ベンソン刑事とステイブラー刑事は、被害者が67人もの女性をレイプしたセルビア人兵士であることを突き止める。ベンソンは“レイプの結果生まれた子”という自身の出生と重ね合わせて、事件に個人的な感情を抱き感情を抑えることができず捜査を混乱させてしまう。葛藤するベンソンは母セレナに自分の思いをぶちまけるが…。
セスとライアンがOCに帰ってきた。セスはサマーとよりを戻したいのだが、会うのが怖いと思っている。しかもサマーはセスを忘れようと水球部員のザックと付き合い始めていた。ケイレブは地方検事の監視下にあり、自分の夫が告発寸前だと知らされたジュリーは、何とかしろとサンディに迫る。
