ミシャ・クズネツォフ

ホームズは新たな事件を探して死体安置所に行くと、殺し屋と思われる人物の死体を見つける。ホームズとワトソンは彼の死の真相を突き止めようとマフィアの世界に足を踏み入れる。

国務省スタッフはアブハジアで迫害に遭っているLGBTQの市民を米国に亡命させるべく動いていたが、反発したラコバ大統領が国境を封鎖。ジェイとキャットは支援団体と手を組み、失敗すれば近隣同盟国との関係を壊しかねないリスキーな救出計画を実行する。将来について悩むジェイソンは叔父のウィルに相談を持ちかける。マットは雑学クラブにブレイクを誘い、ベイカー大尉と共にパブのクイズ大会に挑戦する。

アリシアとディーンは、性差別で会社を訴えている元女性CEOの依頼者のために裁判へ。だが、訴訟相手が雇ったのはライバル弁護士エルズベス･タシオニとレイナ･ヘクトだった。

カートはロマンに脅され、ロマンの指示に従い、三角形のタトゥーについて調べる。やがて、そのタトゥーとよく似たロゴを持つロシア系の映画製作会社が犯罪シンジケートとつながっている可能性が判明する。カートはFBIのアドバイザーとして、その製作会社が出資する映画の撮影現場に潜入し、ひそかに捜査を始める。

14歳の少女の遺体がハドソン河で見つかり、オリビア･ベンソン刑事とエリオット･ステイブラー刑事は人身売買で不法入国した売春婦だと推測する。遺体の身元を掴むため、ベンソンがマダムを装い人身売買人のアリークに近づき逮捕する。アリークはキム･グレイレック検事補と取引し、少女はエルサ･リチコフだと証言する。エルサは売春婦ではなく、天才児であった。天才児が集まる全寮制の学校でのルームメート、ジェニファー･バンクスから得た情報で、エルサの父、ジョゼフ･ラチコフを探りあてる。そして彼には娘を殺す動機があることが明らかになった時、オダフィン･トゥトゥオラ刑事が捜査を一転させる証拠を見つける。