ミーガン・オリー

呪いや絵本に関しては半信半疑であるものの、ヘンリーのことが気になるエマは町に留まると決める。早速ヘンリーは、絵本の中の重要な部分を切り取りエマに手渡す。そこには、エマが呪いを解く唯一の力を持った'白雪姫の娘'、養母レジーナが闇の呪いを完成させた'悪い女王'として描かれていると言う。そのレジーナは、'ストーリーブルック'の町長に長年君臨、恐怖で町を統治していた。そして町の時計が動き始めたことに危機を察した彼女は、エマをどうにか追い出そうと画策し始める。

レジーナの圧力によりホテルを追い出されたエマは、メアリーの家で暮らし始める。そんなある朝、彼女は町の食堂で、出産間近のアシュリーと出会う。シングルマザーのアシュリーは、周囲から子供を育てるのは無理と責められ弱気になっていたが、エマは「人が勝手を言ってきたら、戦うしかない」と背中を押す。するとその夜、アシュリーは町の名士ゴールドの店に忍び込み、強盗を働き逃亡。エマは必死で彼女の行方を追うが、ゴールドとアシュリーは'ある契約'を交わしていたと知る。

バレンタイン・デーの前日。ゴールドの家に何者かが侵入したとの通報を受け、エマは現場に急行。銃を片手に立ちすくむゴールドは、空き巣に入られた形跡があると言う。犯人はゴールドから借金のかたに車を奪われた生花店のモウとすぐに判明し、エマはモウの家から盗品の数々を見つけ出す。しかし、保安官事務所を訪れたゴールドは盗品を見るなり「大事な物を取り戻せ」と、血相を変えて出て行ってしまう。その晩、逃走中のモウを追っていたエマは、ある場所でゴールドの秘密を垣間見る。

グレアムの突然の死から2週間が経った。レジーナは、新聞社の編集長シドニーを次期保安官に指名すると決め、エマに解雇を言い渡す。その晩、落ち込み、荒れるエマの家へゴールドがやって来る。「同じ敵を持つ者は、もっと強くなれる。きみの支援者になるよ」と言うゴールドは、エマに保安官選挙に立候補するようにと薦め、レジーナを打ち負かす方法を教えていく。しかし、ヘンリーは「悪いママには勝てない。ゴールドはママより酷い。絶対にやめて」と、エマの立候補を阻止しようとする。

とぎの国でジョージ王に捕らえられ、ギロチン寸前だったチャーミング王子。そこへ悪い女王レジーナがやってきて、大金と引き替えにチャーミングを連れて行く。その夜、白雪姫たちはジョージ王の城へ侵入、総力戦でチャーミング王子が捕らえられていた地下牢までたどり着くが、そこにいたチャーミングは姿見に映る幻だった。チャーミング王子はすでにレジーナの城へ連行されていたのだ。２人の会話をジャマするレジーナは、彼を助けたければ「丸腰で、すべてが始まった場所に来い」と告げて消える。