フックは復讐に燃え、闇の魔法を求めるが、ラプンツェルとの出会いが彼の運命を変える。ハイペリオン・ハイツでは、アイヴィーのたくらみでヴィクトリアが逮捕され、ジャシンダとルーシーに思わぬ影響が。ロジャースはヘンリーとティリーの協力でエロイーズ・ガーデナーを捜し、衝撃の事実を知る。
ヴィクトリアは刑務所を出てアナスタシアを目覚めさせるため、ウィーヴァーと取引する。フラッシュバックでは、トレメイン夫人の別のおとぎの国との繋がりが明らかになる。家族を救ってやろうとゴーテルに持ちかけられた彼女は…。一方、ジャシンダはニックと接近。ヘンリーとの未来が揺らぐ。