メアリー・エリザベス マストラントニオ

18年ぶりに死んだはずの母親ケリーと再会したニックは動揺する。一方、ジュリエットがこん睡状態だと知ったレナードは何かを察知し、アダリンドの母親キャサリンにアダリンドの行方を厳しく問いただす。

古い製材所でFBIの遺体を見つけたニックの背後から "モヴェ･ドン" が襲いかかった。ケリーと2人で格闘しボスを聞き出そうとするが、 "モヴェ･ドン" は自ら命を絶ち何も聞き出せず、ニックたちは慌ててそこを立ち去る。

ブリンカーホフの顔が死に際に変わるのを目撃して以来様子がおかしいハンクを心配し、カフェでモンローと話合うニック。その姿を撮影する不審な男。男は私立探偵で、依頼主でありニックの両親殺しの最後の容疑者と目される男をポートランドに呼び寄せる。

モンローに結婚式の付添人を頼まれたニックは悩んだ末に断りに行くが、サングラスで目を隠せばグリムであることがバレないと分かり出席することにする。マイズナーはアダリンド親子と飛行場へ向かうが、情報が漏れていてフェラートに待ち伏せされる。そこを救ったのはレジスタンスが手配した護衛役ケリーだった。

アダリンドを守ると決めたレナードは、子供を奪おうとすれば相手を殺す覚悟でニックと対峙する。ニックは子供を救いたいなら手を組むべきだと告げる。アダリンドがポートランドにいることをつかんだヴィクトルは、協力者のFBI捜査官ステュワードにレナードの部屋を確認し子供を奪えと命令し、自らもポートランドに向かう。