メアリー・エレン・トレイナー

マックスたちはロズウェルにとどまるのは危険だと感じ、卒業式のあと町をたつことを決意する。

コンビニに強盗に入ったマックスとリズは逮捕されてしまう。そのコンビニの地下には政府が管理するUFOがあったのだ。

テスがアンタールからマックスとの息子を連れて帰ってきた。空軍は必死にテスを追跡する。

イザベルとジェシーの仲は深まるばかり。結婚も真剣に考え始めていた。

マイケルはパイロットの命を救う。UFOと衝突したそのパイロットは事実を隠ぺいするため、空軍に殺されようとしていたのだ。

ロサンゼルスに、変身する能力を持つエイリアンがいるのではと気づいたマックス。息子に関する手がかりを得るため、そのエイリアンを探しにいく。