メアリー・ギリス

カンザスシティ警察のマクギー刑事がJJのオフィスを突然訪ねてくる。最近。街からホームレスや麻薬常習者、売春婦が次々と姿を消し、その数は少なくとも63人に上っていた。

バラバラ遺体のごく一部だけがラボへ運ばれてくる。交通違反切符がたまり、パソコンで運転教習を受けなければいけないブースはオーブリーに現場の捜査を一任。彼はブレナンと共に残りの部位を回収する。復顔により、被害者は大学で心理学を教えるフェアバンクス教授と判明。ブレナンたちは彼の家を訪ね、隣人の女性とその友人たちから話を聞く。その後、彼が院生の助手と共に異常な心理実験を行っていた事実が明らかになり…。

ウィルは全国大会を目指しダンスの猛特訓を始める。そんな彼らの前にボーカル･アドレナリンの元コーチ、シェルビーが現れる。彼女は非常勤講師として雇われたのだった。

ニュー･ディレクションズが卒業記念パーティでパフォーマンスを行う。

思いがけない形で秘密が暴露されてしまったサンタナ。それでも自分を受け入れられない彼女を励ますためにフィンは女性の曲を歌おうとメンバーに提案する。カートの応援にまわったレイチェルは、彼の劣勢を危惧してあるアイデアを思いつく。

歴史教師が退職し、終身在職権に空きが出たと知ったウィルは、エマとの将来のためにもなんとか在職権を手に入れようと奮闘。だがその矢先に生徒から授業に対するクレームが入り、彼は夜間のスペイン語クラスに通うことに。