サンドマン (眠りの精) の悪夢を見たアビー。直後、スリーピー・ホロウの医者と牧場主が謎の自殺を遂げる。彼らはアビーを含め、アビーの妹ジェニーと関係がある者だった。アビーはイカボッドの提案で、精神科病院にいるジェニーと面会しようとするが、拒絶される。アビーとイカボッドは、サンドマンは悪魔の手下であり、次の狙いがアビーだと知ると、先住民の子孫に助けを求める。アビーは夢でサンドマンと戦うことになるが…。
「多様な性に対する容認と黒人の若者および文化に与える影響」というテーマのトークショーにデブラ・ホルト博士とペーパー・ボーイが登場。司会者フランクリンと博士がラップコミュニティーの同性愛嫌悪とトランスフォビアに注目し、明らかにペーパー・ボーイを悪者に仕立て上げようとする。ペーパー・ボーイは自分の立場を守り正当な主張をする。ショーでは人種転換のことも議論される。