国防長官の部屋へ盗聴器を仕掛けるため、国防副次官の妻アンヌリーズに接近。彼女の情報から、部屋に盗聴器が仕掛けられそうな置時計があることがわかる。そしてエリザベスたちはメイドのヴァイオラに目をつけ、息子の命と引き換えに、部屋の時計を盗ませる。
金持ちの10代パーティ―ガールの父親が刺殺され、調査に入るゴーレンとエイムズ。
プリンスが「対弾道ミサイル開発に関する情報源を見つけた」と持ちかけてきた。しかし5万ドルが必要だと言う。エリザベスたちはFBIの罠を疑い、ある作戦に出る。その頃、ヴァイオラが重荷に耐えかね、国防長官夫人に自分のしたことを打ち明けていた。一方、局内で更に信頼されるようになったニーナは…。
チームは破壊的なクラブの爆破事件と、サーシャ･ブルサードが絡むギャングの縄張り争いを捜査する。また、プライドはコナーを自分の人生に受け入れるべく葛藤する。カーターとハンナは2人の新たな関係をどう定義すべきか戸惑う。
プライドはサーシャがニューオーリンズ市内で起こる襲撃の黒幕だとしてチームを主導しつつ、コナーが母親サーシャの過去と向き合う手助けをする。カーターとタミーは厳しい訓練を受けた海軍の犬を捜索。そしてプライドとリタは結婚について重大な決断をする。
