メリンダ・クラーク

ある女スパイに近づくため、伝説のスパイ、ローンに協力を求めるチャックたち。ただの女好きにしか見えない今のローンは頼りになるのだろうか?

グリッソムとキャサリンは暴力をふるわれた痕跡のある女性が砂場で死体として発見された事件を調査する。彼らの調査はSMクラブの隠れた世界にまでたどりつく。

グリッソムが率いるチームが一連の殺人事件の関連性がない事をつきとめていくいくうちにレディー･へザーにたどりつく。

マットとキャロラインはずっと不在だったマットの母親ケリーの突然の帰宅に驚く。一方、態度を一変させたデイモンに懸念を抱くステファンとエレナ。デイモンはフォーブス保安官から“独身男性のチャリティーオークション”に出てほしいと頼まれる。一方、アラリックは明らかになった衝撃的な過去の真実と向き合っていた。エレナは実の母親を捜す決心をするが…。

ラスベガス郊外の砂漠で、ガリガリに痩せた若い女性が半分埋められているのを発見する。グリッソムはレディー･へザーと組み、女性の死体が不眠の実験と関係ががある事をつきとめた。

ステファンとデイモンの前に新たな敵が立ちはだかり、ステファンは窮地に追い込まれてしまう。デイモンとエレナは、ステファンを救い出すため、アラリックに協力を頼むのだった。一方、母親にもうどこへも行ってほしくないと願うマット。そんななか、キャロラインの運転する車が嵐で立往生し、そのトラブルがきっかけで、町を騒然とさせるようなある事実が明らかになる。