ブレナンは、休暇で砂漠に行っていたアンジェラから頭骸骨の鑑定を依頼される。それは写真撮影に出て以来行方不明のアンジェラの恋人、カークではないかとの疑いが。研究所で鑑定の結果、銃創が発見され、頭骸骨はカークのものと判明。ブースはドラッグ関係の事件と踏むが、捜査の行方はあらぬ方向に。
9歳のコナー少年が誘拐され、母親のベスは、ジェーンとCBIに捜査を依頼する。ベスはジェーンが霊能者として活動していた頃の顧客で、“霊視能力”を使って息子を見つけてほしいとジェーンに迫り、彼を戸惑わせる。そんな中、ジェーンはベスの新しい“霊的アドバイザー”と衝突することになる。
サンフランシスコ近郊で、3週間に2件の放火事件が発生。家族が就寝中の火災で、防災服を着た男が苦しむ家族を眺めていたことが被害者の証言でわかっていた。被害者家族の分析を進める中、ガルシアは両家族の夫が勤める会社に共通点を見出す。
海辺で海軍少佐の遺体が発見される。彼は、手持ちソナーを開発している民間会社の技術顧問を務めていた。ギブスのチームは衛星技術を用いて事件を解明しようとする。
連続爆破事件発生。ケインの元爆発物処理班時代の指導員に力をかりて、チームはパズルを解き犯人を探し当てることができるのか。
