メレディス・ビショップ

プエルトリコでスカイに撃たれたウォードは、ホワイトホールを失ったエージェント33に救われ、逃避行を続けていた。ウォードは真意は不明ながら、エージェント33に素顔と自尊心を取り戻させようと計画。エージェント33のナノマスクを巧みに利用して空軍基地に潜入し、洗脳される前のエージェント33を知るバクシを拉致、ナノマスクは外せないもののついに素顔を取り戻す。

誕生日の計画を立てていたJDは、30歳になる前に達成したいことのリストを発見する。まずトライアスロンに出場することから始める。エリオットは、彼氏のジェイクの知らなかった面を知り、怖くなってしまう。タークは上司に気に入られようと努力して、手術の際に麻酔ではなく催眠術をかけてほしいという患者を引き受ける。すべて昇進のためである。