ダルトン大統領を乗せたエアフォース・ワンが太平洋上空で行方不明に。副大統領、下院議長、上院議長代行がそれぞれ執務不能のため、国務長官のエリザベスが大統領代行を務めることになる。国防大学で働き始めたヘンリーはロシア人学生をスパイに勧誘するよう命じられ戸惑う。スティーヴィとハリソンがホテルにいたことがバレる。環太平洋経済フォーラムに伴うイベントで、エリザベスは各国代表団の前で替え歌を披露するはめに。
大統領選挙が本格的にスタート。コンラッドは党の候補者指名を獲得すべくペンシルベニア州知事のエヴァンスと予備選を戦うも、思わぬ苦戦を強いられていた。そんな折、バーレーンで発生した巨大サイクロンによって米軍基地が甚大な被害を受ける。気候変動への対策を打つべきだとエリザベスはコンラッドに進言するが、それは党の見解と大口献金者の利益に反する方針だった。ヘンリーは元マーフィ班のホゼからある誘いを受ける。