モーリー・モーガン

ハイウェイ上で車に轢かれた女性のバラバラ遺体が発見されるが、頭部だけが見つからず、ブレナンは頭部を切断された後で路上に投げ出されたと考える。遺体にはディーゼル燃料が付着し、下着にはクーポンが隠されていた。

カリフォルニア州サウスベイにある監視小屋で男性3人の遺体が発見された。被害者の共通点は遺体から男性器が切り取られていただけで、年齢層も人種も背景も異なっていた。さらに被害者の共通点を調べたBAUは、全員が失踪前に仕事か妻か恋人などを失っていたことが分かった。犯行が始まったのは2ヵ月前で、この1週間で間隔が縮まっていたことも判明する。検視によると被害者はかなりの酒を飲んでいたのに、どの被害者もアルコールを購入していないことから、BAUは飲食代の記録を消せる人間ではないかと推測する。

失踪していた海軍中佐の遺体が発見される。FBI捜査官から私立探偵に転身したトバイアス･C･フォーネル (ジョー･スパーノ) が中佐を捜索していたことから、ヴァンスの指示でギブスたちは彼と組むことに。さらに中佐が話題になった裁判に関わっていたことが判明。ビショップとトーレスはその裁判で有罪になった投資顧問アルバート･ハサウェイ (ケヴィン･ポラック) に話を聞く。

ついに議員としての活動をスタートさせたランダル。家庭との両立で多忙を極める中、ベスとそれぞれの仕事の重要性をめぐり、再び対立してしまう。息子にジャックと命名したケイトとトビー。ケイトは早産で生まれたジャックを献身的に見守る一方、トビーはたくさんの管に繋がれた小さな我が子を前に、戸惑いと不安を隠せずにいた。

赤ん坊の世話を手伝おうとして、医師に熱心に質問するレベッカの様子に、ケイトはいらだちを覚えてしまう。一方、問題解決の糸口が見つからないランダルとベス。2人の間に漂う緊張感に気づいたデジャは、ランダルをある場所へ連れ出す。アニーの子守をするゾーイを見て、ケヴィンは改めて将来子供を持つことに希望を抱くが…。