ユベール・ポワン=ドゥ・ジュール

11分署でバイオテロが発生。ホームズとワトソンは過去の類似事件を突き止める。ワトソンは、難しい家族問題に直面する。

民主的に選出された次期ハイチ大統領が国務省を訪問中に、退陣を拒む現職大統領が不正選挙を主張して内戦を扇動するなどの暴挙に出る。武力行使なしで政権移行を実現させたいエリザベスだったが、有効な策が見つからず行き詰まる。アーリントン墓地に入る資格を得たマッコード夫妻は、申し込みの決断を迫られて子供たちに相談する。予告されていた解雇日が目前に迫り、ブレイクは顧問チームに入るべく面接の練習をする。

リードの恋人メーガンに、スーダン出身のアコルから連絡が入る。アコルは先日、アイコ難民キャンプからニューヨークに来たばかりだという。ジェーンのタトゥーにアイコ難民キャンプのことが書かれているのを知っていたリードは、メーガンにアコルに会うべきだと告げる。そして、これがきっかけとなり、移住する難民を利用してテロ犯に仕立てる、自称NGO職員の存在が明らかになる。

アリシアとフランク･プレイディは州検事選挙に向けての大切な討論を行う。ピーターとシカゴ市は起こり得るかもしれない暴動に備える。