ブースの友人で警察官のケン･ナカムラが東京から半狂乱で電話をよこし、彼の妹サチがワシントンで行方不明になっていると告げる。ブースとブレナンが捜査を開始したところ、用水路でサチの切断された頭部が見つかる。
果たして、不名誉除隊を受けた元海兵隊員は国際的な罠にはめられたのか、それとも実際に殺人を犯したのか、NCISが事件究明に挑む。
あるファッション･デザイナーが、ファッション界にカムバックしようとしていた矢先に殺害され、ジェーンとCBIチームは捜査を開始する。一方、FBI捜査官のスーザンは、ジェーンが殺したのが本物のレッド･ジョンだとは未だに信じられず、独自にレッド･ジョン捜しを進める。だが、ジェーンは、自分が殺したのが本物のレッド･ジョンだといつまでも言い張るのだった。
ダンとジェイクが釣りをしていると、アナとサラという姉妹が現れ、4人は一緒に過ごすことに。だがその様子を妹エリーがのぞき見しているのに気付いたサラは、エリーに帰るように告げる。その後、4人は川の中で絡み合い始めるが、ダンが何者かによって水の中へと引きずり込まれる…。
