ユージン・ヤング

ホッチは国家安全保障局 (NSA) のトニー･アクセルロッドに呼び出され、麻薬取締局 (DEA) の内部調査を依頼される。テキサス州で3人の潜入捜査官が失踪し、そのうちひとりが殺されたが、原因は局長補佐グラフから麻薬組織リベルタへの情報リークであるらしいという。ホッチはグラフが二重スパイかどうかを探るため「殺し屋ネットワーク関連の調査」という名目でDEAに乗り込むが、グラフはホッチを怪しみ…。

軍用の武器を使ったカジノ強盗事件が発生。民間人が簡単に入手できる武器ではないため、ケンジーとディークスはキルブライドが知る武器商人の助けを借りることに。一方、現場で武器を搭載した無人車が目撃されたことから、カレンとサムは韓国系ギャングのサンに探りを入れる。そんな中、養子縁組を申請したケンジーとディークスの元に驚きの知らせが舞い込む。そしてカティアの事件を乗り越えたカレンは、ある重大な決断をする。

“旧グレイソン邸”とも呼ばれるエミリーの屋敷が大爆発を起こし全焼した。翌日、焼跡からはヴィクトリアと思われる遺体が発見されるが、エミリーもデヴィッドも「あり得ない」と言い、殺人に見せかけた偽装と推測。ところが、ヴィクトリアの身を案じたルイーズがマルゴーのオフィスを訪ねると、“戦う意欲を失った”と書かれたヴィクトリアの遺書が残されていたことがわかる。一方、エミリーの前に突然姿を現した作家のメイソンは『アマンダの大きなウソ』という暴露本の執筆を始めたと脅し、「僕の名誉を回復しろ」と迫る。

おとり捜査を行っていたATF捜査官が殺される。その容疑者は、かつてサムがスイッチという名で潜入捜査を行っていた頃の師だったことから、司法省のランス･ハミルトンはNCISに協力を依頼。サムは再びスイッチとして容疑者に接触する。一方、機密扱いの設計図が盗まれ、ケンジーとディークスはその関係者として浮上した犯罪組織の幹部の元へ。そしてキルブライドとラウントリーは容疑者の航空宇宙技術者を取り調べる。

新しい選挙本部事務所に行った後、セリーナ達は沿岸警備隊と行動を共にする。そこでセリーナ達は、大統領がある主要課題について立場をひっくり返したことを知る。これを機に、セリーナは自分の立場も考え直すように。その間、ゲリーは副大統領に対する自分の役割に不安を抱き始める。

資金調達のために行ったシリコンバレーで、セリーナはフラッキング反対派ママに詰め寄られ、若く野心的なCEOの経営するIT企業のクローブス社を訪れる。ジョナは下品なバイラル動画を作り、ダンはダニー・チョンに対してあらぬ噂を立てる。