ヨハンス・マイルス

海軍中佐の車が盗まれるが、中には彼の赤ちゃんが乗っていた。単なる車泥棒なのか、それとも狙われて誘拐されたのか、チームは捜査を進める。

第5話: ニューオーリンズで、マスク姿の女性に「私きれい」と質問され、答えると刺殺されるという事件が連続して発生する。また、森ではヒッチハイカーを乗せた車の事故が頻発。コンスタンティンたちは調査を始める。

エリンはある日、自宅に何者かが侵入していることに気づき、さらに同僚が襲われ恐怖を覚える。一方、ジェイミーとエディは年配の女性のアパートでパイプ爆弾を発見する。そしてフランクはNY市警名義で募金を集める慈善活動を調査する。

バッドランド最強のクリッパー、サニーは謎の少年Ｍ・Ｋを助ける。Ｍ・Ｋは危険な秘密を抱えているが、バッドランドから抜け出せる道を知るかもしれないのだった。

サニーはＭ・Ｋを鍛え始めるが規律を教え込むのに苦労する。一方クィンはウィドウへの報復を探していた。そして大変な事実に直面する。

第6話: トニはハリケーン当日の朝にデビッドを逮捕した警察官を訪ね、逮捕時の記録を入手する。クレイトンは編集者から、執筆中の小説にカトリーナの要素を足すように言われ憤慨。一方、ジャネットは一時的に閉店を決める。