操車場に置かれた不審な車から、女性の変死体が発見された。被害者は天文物理学者のマリー･スバラオ。顔は今にも破裂するほどに膨れ上がり、検視官のラニは車内で宇宙空間と同じゼロ気圧にさらされた“爆発的減圧”による死亡と断定。その直後、キャッスルは車内から宇宙人の誘拐に関する本を見つけ出し“宇宙人が誘拐中に殺した”と想像を巡らせる。すると、被害者の鼻腔から謎の金属も検出されたという。そして遂には、キャッスルとベケットの前に政府組織が立ちふさがり!?
ロバートは、キティの不安に対処するために、音楽界の重鎮に協力を求める。ノラは過去の恋人と再会し、サラは新しい経営コンサルタントと食事をする。トミーはサラとリジーが家に戻ってきたことで罪悪感に苛まれ、ジャスティンは疑わしい人物との新しいロマンスを追い求めている。
ダニーはテキサス･レンジャーのゲイツ (ライル･ラヴェット) と協力して、麻薬カルテルのボスを裁判所に引き渡そうとする。しかし、カルテルがダニーの家族に危害を加えると脅迫したため、任務は難しくなる。エリンは、バスケットボールのスター選手が起こしたレイプ事件を担当し、注目を浴びることになる。エディは未解決の殺人事件を解決すべく、ある人物と手を組む。ジェイミーはフランクに潜入捜査を提案するが却下されてしまう。2人の意見が衝突し…。
ダニーとバエズは国境警備隊 (テキサス･レンジャー) のワイロン･ゲイツ (ライル･ラヴェット) とタッグを組み、逃亡者の捜索に乗り出す。一方、エディの相棒、ジェームズ･アディソン巡査 (ジャスティン･カニンガム) は誤って私服警官を撃ってしまう。内部調査局は監督不行き届きとしてジェイミーを追及するが…。
NYで違法な麻薬取引が行われると知ったダニーは、町に流出する前に麻薬を捜し出すため、テキサス･レンジャーのウェイロン･ゲイツ隊長と手を組む。またジェイミーはギャンブルの借金トラブルを抱える隣人を手助けしたことで、昔の恩師の怪しい行動に気づく。そしてフランクは、抗議から乱闘に発展した警察官たちの処分についてチェイス市長と対立する。
