ネヴァダ州ゴルコンダの荒野で女性の腕と男性の胴体が発見される。胴体からは右の肋骨が一本切り取られていた。似通った事件が過去30年にまで遡り多数存在していた。ギデオンはその町に住む妄想にかられた女“ジェーン”に会う。
教会で尾と角がある焼死体が発見される。被害者の青年は心を病み、自らを｢悪魔の子｣と呼んでいた。ブースとブレナンは、スイーツと共に青年が治療を受けていた精神科病院を訪れる。
アレックスの罪状認否の日がやって来る。執行猶予付きの軽犯罪で済むと思われていたが、結果は第二級重暴行罪という重罪で起訴されることに。本人はもちろん、メレディス、ベイリーらも衝撃を受ける。一方、以前アレックスが腎臓移植を担当した少年ザックが腹痛を訴えて来院。虫垂炎の疑いがあり薬で様子を見ることにするが…。アメリアは、オーウェンとネイサンを仲直りさせようと、家のお披露目パーティーにネイサンを招く。
閉店後のピザ店に強盗が押し入り、残って2人きりの食事を楽しんでいたリネットとリックが襲われる。無事に解放されたものの、事件捜査のために店の監視カメラの映像を警察に見せることになり、慌てるリネット。市長に当選したヴィクターの傍らにいるガブリエルは、自分も権力を得たかのように振る舞い始める。
ディランは、ギャングのボスの娘を助ける。孫を助けようと必死な祖母がメッドを訪れる。イーサンは、父親についてのショックな事実に苦悩する。ウィルとヴァネッサは、マギーの高校の同級生を担当する。
