ラッセル・サムズ

4年前、サムとディーンは小さな町で次々と女性を殺す悪魔を退治し、ノラという女性を助けたことがあった。だがその悪魔が今、黒い目の悪魔となって彼らの前に現れる。一方、二人が悪魔を打ち負かした時、どうにか救うことができたジェフリーという郵便局員は、その事件以来ずっと精神科病棟にいる。兄弟は、彼が悪魔に憑りつかれていた頃の記憶を探りに病院を訪れる。

連続殺人犯がまた殺害した。そしてCISチームは、最新のテクノロジーで、前に殺した証拠品を使い犯人を割り出そうとしていた。

ひどい嵐の中、軍医の遺体が発見され、NCISチームはボレアリス号に乗艦。死亡の原因が嵐ではないことが判明すると、艦の全員が容疑者となる。

FBIのデータを盗んだ男を確保したサムは、彼が肩を撃たれても平然としていたことが気になって検視局へ。すると死体から不正薬物ベリドールが大量に検出され、ベリドール関連死が頻発していたことが分かり、何者かがロサンゼルスで薬物を流出させたと見て捜査を開始。今回は相棒を交換し、カレンとディークスが過去に薬物事件で逮捕された男から話を聞く一方、サムとケンジーは過剰摂取で死亡した身元不明の男について探る。

エイズが社会問題となりつつあった1983年に、ゲイの若者ジェフが殺された事件の再捜査を求め、当時の恋人アーティが警察にやって来た。やがて、ゲイを公言し、大富豪の父から勘当同然の扱いを受けていたジェフが、タオルボーイをやっていたバスハウスで様々なトラブルを起こしていたことが分かり…。