ラフィ・シルヴァー

ワトソンが休暇で不在の中、ホームズとキティはダイヤモンドの不法取引に絡む殺人を捜査。トーマス･グレッグソン警部は、娘が別の警官との交際中に暴力を受けたと知り、ある一線を越えてしまう。

ある研究所に侵入した動物愛護の活動家たちが、無残な死体となって発見された。活動家の予測に反して、すさまじい食欲の獣が牙をむいたのだ。科学の申し子であるこの獣は、ライオンの身体、ワシのかぎ爪、毒ヘビの牙、サイの皮膚、ヘビの尾をそなえた化け物だった。そして、チャーリーまでもが襲われてしまう。この深刻な事態に、ビショップ博士は自らの過去と獣に真剣に向き合わねばならなかった。

学生主導の反政権デモが活発化するニカラグア。独裁的なサンディノ大統領が武力で応じたため、負傷者たちは米国人宣教師のグループが滞在中の教会に逃げ込む。内戦に発展するのを危惧するエリザベスは各国に協力を仰ぎ、ダルトンはニカラグアに駐在していたCIA時代の苦い記憶に思いをはせる。SNSを始めることになったラッセルはスティーヴィに運用を任せる。ヘンリーはイラク派遣が決まった姪のサラを心配する。

海軍の従軍聖職者が殺された事件の証拠集めをするため、グアンタナモ海軍基地に行ったビショップは、NSA時代の自分の仕事に疑問を抱く。一方、ビショップの兄ジョン (ジェシー･ブラッドフォード) とロバート (ジェシー･ジョンソン) が感謝祭に訪ねてきて、妹のデート相手を突き止めようとNCISチームを調べまわる。

DCで海兵隊員が殺される。別の海兵隊員が国外でテロ組織の人質になっている事件と関係があることが分かり、ギブスとビショップはアフガニスタンに飛ぶ。

チェンの新たな手掛かりが見つかり、恋人だったカシームを殺された恨みに燃えるビショップ。トーレスは仲間にスリの極意を教える。