ラモーナ・デュバリー

海軍の無人機を開発していた工場で爆発が発生し、清掃員が死亡。被害に遭った企業は以前からサイバー攻撃を受けており、爆発には高性能爆薬オクトーゲンが使われていたことから、チームは国家主導のテロを疑って捜査を進めていく。一方、シリアでヘティの偽名のIDを持った死体が発見され、体格も一致したことから、カレンとキルブライドは不安を抱えながら身元の確認を待つ。サムは施設の利用を拒む父親に手を焼く。

ウォーカーのBAP時代の同僚サムが心臓発作で倒れた。フルマラソンを走るくらい健康なサムの心臓発作に違和感を覚えたウォーカー。倒れたときの状況から、サムは放射性物質を注射されていたことが分かり、さらにサムは被爆による多臓器不全を起こしてしまう。サムが無作為に選ばれた被害者だとにらんだBAUは、サムの前にも連邦職員が2人、いずれも心臓発作に似た症状で入院し、多臓器不全で亡くなっていたことを知り…。

チャリティーパーティーの会場で、NY副市長の死体が多量の風船と共に突然天井から落下。たまたまそこに居合わせたステラはすぐに現場の調査を始める。そしてマックはロバート･ダンブルックと真っ向から対抗する。

ネイサンとクレアはメキシコに、ピーターとアンジェラはマンハッタンの教会に身を潜める。シェイプシフターを倒すために、ダンコはサイラーと手を組む。

コミックの大ファンであるデビッド･シンクレア捜査官 (アリミ･バラード) は、強盗が警備員を射殺し貴重なコミック本を持ち去った事件に強い関心を抱く。背後には、偽物コミックを売りさばく贋作者の一団があった。