リザベス・マッケイ

ホームズとワトソンは宿敵のIT長者オーディン･ライヘンバッハから新しい犯罪防止システムのテストに協力してほしいという驚きの依頼を受ける。依頼内容はシステムが予知した犯罪予備軍を調査すること。2人は調査結果が出る前にオーディンが過激な行動に出るのではと心配する。

父モーランド (ジョン･ノーブル) と手を組んだホームズとワトソンは、彼の巨大な犯罪組織を使ってオーディン･ライヘンバッハの犯罪防止システムを解体しようと目論む。

イランとの核合意が第2段階の交渉に入ったタイミングでサウジアラビアで爆破テロが発生し、米国人の犠牲者が出てしまう。モレホン議員は経済制裁の解除によってテロ組織に資金が流れたと主張し、イランとの交渉をつぶす法案を提出。エリザベスは犠牲者遺族に訴えられるが、マイクBは彼らを操っている黒幕がいるとにらむ。国防大学に軍事倫理学部が新設されることになり、発案者のヘンリーに暫定学部長就任の話が舞い込む。

アリシアは州検事キャンペーンの選挙戦術でネガティヴキャンペーンを進められて悩んでいる。一方FBIがルモンド･ビショップの立件のためにケイリーの力を貸して欲しいとケイリーを説得しようとする。

証人保護プログラム下の家族が、養女が本当の両親を探すうち殺害される。

ベンソン刑事とステイブラー刑事は殺人現場である教会へ。ボビー･ダグラスという若者が犯人であり、神父による性的虐待の口止め料を教会から受け取っていたことが分かる。