リズ・ニコール・エイブラムズ

マーシャルがついにゴリアテ・ナショナル銀行での仕事を辞めて、環境保護団体でボランティアすることになった時、リリーとバーニーは好ましくない反応を示す。一方、テッドとゾーイは、アルカディアの将来をめぐって対立的な立場に立つ。

高級住宅地で弁護士が何者かに射殺される。通報者によると、弁護士に恨みを持つ者は多く、近所でも迷惑がられていたとのことだった。フィンとモーガンが捜査にあたるが…。一方、ハロウィンの夜に路地裏で非番の警官が喉を噛み切られて死んでいるのが見つかる。彼は麻薬を所持しており、側には相棒の警察犬がいた…。

ハンクは元恋人のキャリーが企んだ無理心中により、数日間意識を失っていた。意識を取り戻した後も、命を落とした彼女の亡霊に悩まされる日々を送る。苦悩するハンクは酒に溺れ、周囲を呆れさせるが、飲んだくれる親友のハンクを救うため、エージェントのチャーリーはロックスターのアティカスと共にハンクの小説をもとにしたオペラを作るという新たな仕事のオファーをする。

演出家に曲を披露するためニューヨークへ向かうアティカスが、ハンクを自家用機に呼んだ。曲ができていないので助けてほしいと言う。飛行機にはフェイスも乗り込んできた。機上ではアティカスがフェイスにミューズになれと迫る。断られたアティカスは激怒し彼女を罵倒。ハンクがフェイスをかばって騒ぎになる。その時乱気流が起こり、死を覚悟する中でアティカスの曲が完成。フェイスは自分をかばってくれたハンクに好意を表す。