リチャード・シフ

連続児童誘拐事件を捜査するため、クーパーと「レッドセル」チームはクリーブランドに招集される。

エリザベスが取引先であるスタンズラーの秘書ブルックから相談を受ける。彼女によれば、猛暑で電力の供給不足になる中、スタンズラーはわざと電力不足を起こして大儲けしているという。エリザベスはブルックを、ピーターとニールに紹介するはずだったが、なかなか現れぬピーターに代わって、ニールがFBI捜査官でエリザベスの夫、ピーターを名乗り、ブルックから話を聞くことに。逆にピーターはニールとして行動することになる。

小さな町の学校が爆破された。次の犯行が起こる前に、チームは爆弾犯を見つけ出さなければならない。

FBI長官フィックラーの長年の友人である連邦判事の娘が失踪し、「レッドセル」チームが極秘の捜索を依頼される。

FBI長官フィックラーの証言に基づいて死刑が確定していた女性の再審理が申し立てられ、クーパーが証言を求められる。一方、クーパーはベスに脅威分析を任せる。

野原で発見された少女の遺体には、全身に多数の骨折があったため、日常的に虐待されていた疑いが浮上する。復顔の結果、全米屈指の物理学者ワッターズ博士の娘と判明する。博士は1年前に妻も亡くしていた。娘の死を告げても数式を書き続ける博士を見て、ブースは彼が怪しいと決めつけるが、ブレナンには彼の行動が理解できるのだった。