リッチー・スティーヴンス

ホッチは国家安全保障局 (NSA) のトニー･アクセルロッドに呼び出され、麻薬取締局 (DEA) の内部調査を依頼される。テキサス州で3人の潜入捜査官が失踪し、そのうちひとりが殺されたが、原因は局長補佐グラフから麻薬組織リベルタへの情報リークであるらしいという。ホッチはグラフが二重スパイかどうかを探るため「殺し屋ネットワーク関連の調査」という名目でDEAに乗り込むが、グラフはホッチを怪しみ…。

盗まれたノートパソコンを追って行き着いたのは、以前、ギブスの近所に住んでいた少年フィニアス (ジャック･フィッシャー) のおじだった。

父親との問題でフェニックス財団を辞めたマックは、以前任務で訪れたナイジェリアのソロモンのもとに渡っていた。温かな人々との触れ合いや新しい出会いを通じて心の傷が癒え始めていたある日、悪夢が舞い戻る。幼い頃に自分を捨てたはずが実はフェニックスの監査であり、さらには裏で自分の人生を操っていた、あの父親、ジェームズが現れたのだ。