リン・コリンズ

ホームズとワトソンはある数学者の殺人事件を捜査する。彼の部屋の壁には超難解な数式がびっしり書き込まれていた。その数式がすべての謎を解決する鍵となるのか。

人工血液（トゥルーブラッド）が開発・大量に生産され、ヴァンパイアが全国の「棺桶」からよみがえる。ルイジアナ州に住むウエイトレスのスーキー･スタックハウスは、ビル･コンプトンという名のセクシーなヴァンパイアの魅力に取り憑かれる。彼女はテレパシー能力を持っている。

ビルは、ラットレイ夫妻から報復を受けたスーキーを助け、傷ついた彼女に自分の血を飲ませて恩返しをする。ビルの血を飲んだスーキーは、一時的に感覚が鋭くなる。その後、スーキーは家族と「知り合う」ために彼女の祖母の家にビルを招待する。

ボン･タンで再び殺人事件が起こり、ジェイソンはまた拘留される。タラに助けられるが、彼女もラファイエットもジェイソンを悩ませている問題への対処法が見つからない。兄ジェイソンの容疑を晴らそうと、スーキーはビルに頼んでシュリーブポートにあるヴァンパイア･バー「ファングタジア（牙の夢）」に連れていってもらう。

スマルコム、リーアム、ダイアンという３人のヴァンパイアは、スーキーに「催眠術」をかけようとして失敗する。「スーキーは俺のものだ」とビルに言われ、引き下がる。マーロッテには、長い間持ち続けた孤独感からつかの間でも癒されたいと願うオーナーのサムと、酔っ払っては暴れる母親から離れてひとときの休息を得たいと思うタラがいた。

女性の下着を口に詰められた全裸の男性の死体が発見された。彼はリチャード･シラーというライターで、現場となった家に下宿をしており、大家のアナベルのティーンエイジャーの娘が、事件当夜から行方をくらましていた。その後の捜査でシラーは、その殺され方とは裏腹に周囲の人間からの評判がいいことが分かった。やがて行方をくらましていたアナベルの娘が見つかり事件は意外な方向へと進み始める。